Travel: аналитика и тренды в России и мире за 2016-2017

В рамках конференции TRAVELHUB 2017 сотрудники Яндекса, Google и НАФИ* представили интересные аналитические данные, которыми мы делимся с вами.

В нашем обзоре вы найдете информацию по статистике поисковых запросов, анализу поведения пользователей при бронировании поездок, портрету российского путешественника, изменениям предпочтений в различных странах, фрагменты презентаций (полная презентация доступна в конце страницы) и другую очень полезную, на наш взгляд, информацию.

Мы уверены, что независимо от типов трафика, с которыми вы работаете, вы сможете воспользоваться данным обзором, чтобы более точно предлагать вашим пользователям то, что они ищут. Поехали.

*НАФИ – многопрофильный аналитический центр, основан в 2006 году. Туризм – одно из 7 ключевых направлений. Прим.Admitad.

Основные выводы из доклада Yandex «Туризм. Отраслевая аналитика и тренды»

Объем поисковых запросов увеличился в январе-апреле 2017 на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016. Существенно вырос интерес к ряду категорий услуг: гостиницы выросли на 20%, туры на 24% и ж/д-билеты на 25%. В категории «авиабилеты» количество поисковых запросов снизилось на 4%.

Наблюдается существенный рост запросов с мобильных устройств в категориях:

• carpooling — 62%
• туры — 65%
• ж/д-билеты — 50%
• гостиницы — 51%
• аренда авто — 45%
• авиабилеты — 47%
• общие travel-запросы — 45%.

Почти треть всех поисковых запросов в следующих категориях осуществляется с мобильных устройств:

• авиабилеты — 34%
• carpooling — 44%
• гостиницы — 29%
• ж/д билеты — 30%
• туры — 25%
• аренда авто — 26%
• общие travel-запросы — 29%.

Большая доля пользователей, искавших туристические услуги с мобильных устройств, для бронирования использует другое устройство: авиабилеты — 51%, гостиницы — 41%, ж/д-билеты — 24%.

Фрагмент презентации Yandex

Основные выводы из доклада Google «Особенности зарубежного туризма 2016 — 1 кв. 2017»

• Доля самостоятельных путешественников в целом по рынку увеличилась до 33%.
• Доля запросов с мобильных устройств увеличилась до 40%.
• Интерес к турам после сокращения на 13% в 2016 году, в первом квартале вырос на 55%.
• Доля использования мобильного телефона при поиске тура растет до 56% при конкретизации запросов.
• Аудитория пользователей, планирующих поездки в интернете:
  • женщины — 54%, мужчины — 46%
  • стаж владения загранпаспортом 44% — более 10 лет, 26% — 5-10 лет и 30% менее 5 лет
  • возраст: старше 31 года — 59%, 18-30 лет — 41%
  • место проживания: Москва — 42%, Санкт Петербург — 24%, другие регионы России — 33%.
• 55% интернет-аудитории предпочитают самостоятельный туризм, туры — 45%.
• Около половины пользователей, осуществляющих поиски с мобильного телефона или планшета, совершают бронирование с этого устройства.
• Основные источники информации, влияющие на выбор страны путешествия: отзывы в интернете — 39% и друзья — 32%.
• Услугами такси в аэропорту/на вокзале пользуется 36% путешественников, 26% предпочитают общественный транспорт и 12% заказывают такси не в аэропорту/вокзале.
• В стране пребывания 39% путешественников используют общественный транспорт, 23% арендуют автомобиль.
• Не пользуются услугами гида 50% путешественников, 19% едут в экскурсии, включенные в тур, 15% бронируют экскурсии, предложенные гидом в гостинице и 14% — гидом по рекомендации друзей.
• Во время поездки 54% путешественников используют онлайн-карты, 40% — офлайн карты, схемы городского транспорта и переводчики — 36%.
• Россия занимает первое место в ТОПе туристических запросов по странам (среди поисковых запросов в России). Второе место занимает Турция с долей 8% запросов. Таиланд на третьем месте — 6%. Италия, Испания, Греция по 4%.
• Резкий рост количества запросов по Турции — плюс 718%. Рост интереса к Италии, Испании, Греции, ОАЭ и Кипру составил около 40%.
• Запросы по регионам: в ТОПе запросы по Краснодарскому краю, Москве, Санкт-Петербургу, Анталия и Московская область. Минимальный рост интереса к Краснодарскому краю — 4%. Анталия выросла на 1397%. Падение интереса к Крыму на 22%.
• Запросы по городам. Верхние строчки занимают Москва, Санкт Петербург, Сочи, Большой Сочи и Анапа. Минимально вырос интерес к Сочи и Большому Сочи, 5% и 1% соответственно.  Интерес к Анапе упал на 7%, а к Праге вырос на 68%.

Фрагмент презентации Google

Доля запросов по странам и изменение 2016/15

Доля запросов по регионам и изменение 2016/15

Доля запросов по городам и изменение 2016/15

Доля самостоятельных путешественников и пользователей, приобретающих туры

Рост доли запросов на мобильных устройствах

Срок наличия загранпаспорта и возраст

География проживания и деление по типам отдыха

Доля использования десктопов, мобильных и планшетов в зависимости от этапа воронки

Влияние источника информации на выбор страны путешествия

Распределение видов транспорта для поездки в/из аэропорта/вокзала

Распределение видов транспорта для поездки внутри страны

Популярность экскурсионных услуг

Доля используемых в путешествии сервисов

Основные тезисы доклада НАФИ* «Готовность россиян к виртуализации рынка туристических услуг»

• 22% россиян выезжали заграницу за последние 3 года.
• активность совершения зарубежных поездок сильно зависит от региона; наиболее частые выезды совершаются жителями СЗФО, ЦФО, ДФО, УФО и ЮФО.
• 3/4 путешествующих организуют отдых самостоятельно.
• при путешествии заграницу, каждый второй обращается к услугам туроператора.
• самостоятельный отдых по России планирует 33% туристов, а к туроператорам обращаются всего 3%.
• женщины чаще планируют поездки по России, а мужчины зарубежный отдых.
• самостоятельные поездки зарубеж планируют мужчины с доходом выше среднего, а по России женщины с доходом ниже среднего.
• туристы, в прошлый раз воспользовавшиеся услугами туроператоров, с низкой вероятностью будут самостоятельно бронировать авиабилеты (10%) и отели (11%).
• самостоятельно организовавшие поездки путешественники, повторно воспользуются сервисами бронирования авиабилетов и отелей самостоятельного с вероятностью 33% и 27%, соответственно.
• могут назвать сервис самостоятельного бронирования авиабилетов 30% туристов, при этом пользовались ими 16% опрошенных.
• знают сервис бронирования отелей 24%, но пользуются ими всего 9%.
• сервисы аренды автомобилей знают 9% и воспользовались хотя бы раз — 2%.
• основные источники информации о поездке:
  • друзья и знакомые — 44%
  • интернет — 29%
  • местные жители — 28%.
• чем моложе аудитория, тем выше доля пользующихся интернетом; так для молодых людей в возрасте 18-24 года, категория друзья и знакомые имеет минимальный отрыв от категории интернет — 36% и 34% соответственно.
• 57% россиян копили деньги на зарубежную поездку.
• 53% опрошенных оформляли полис страхования в туристической компании или у турагента.
• Лишь 37% россиян пользуются банковскими картами за границей. Основные причины такого поведения: «дорого» и «небезопасно».

Фрагменты презентации НАФИ

Данные получены на основе социологических исследований, проведенных НАФИ в 2016 — 2017 гг.

Резюме Amditad

• мы советуем лить на офферы растущих сегментов: отели, туры, ж/д-билеты – так вы сможете вырасти «на волне».
  
• не стоит также сбрасывать со счетов и категорию «авиабилеты» – падение объема поисковых запросов (на 4%) может быть вызвано разными причинами и не отражает ситуацию «в деньгах».
  
• растет число самостоятельных путешественников, а значит и сервисы для них будут расти; например у оффера GoEuro CR=31% (не слабо, да?); выплаты меньше 1 евро, но продавать можно, как горячие пирожки.
  
• офферы, которые точно будут расти вместе с рынком:
  • HotelsCombined – от 5,5% за оплаченную бронь
  • Hotels.com – 6%
  • Booking – 3,85
  • Agoda – 5,99%
  • TUI – 2281 руб./тур
  • Travelata – 3,3%
  • Tutu – 2,6% за ж/д, 1,3% за авиа и туры
  • Aviasales – 1,3%
  • Momondo – 65-75% (от дохода рекламодателя)
  • AnywayAnyday – 1.49% (CR=3.18%)
  • OneTwoTrip – 1,75% за авиа и 3,84% за ж/д
  • Svyaznoy.travel – 1,8% за авиа (CR=4%)
  • Kupibilet – 1,3% (кстати у них CR=3,8% и растет!)
  • Emirates – от 1,25
    
• пришло время разобраться, кто есть кто в вашей аудитории и делать ей более индивидуальные предложения («от которых они не смогут отказаться») – например жителям городов с населением 100-250k человек и средним материальным положением, предлагать туры по России в популярные города или курорты.

P.S. если до прочтения нашего обзора вы не пробовали «лить» в travel, сейчас самое время это сделать: мы в admitad сами вплотную занялись прокачкой travel-направления, и это значит, что вас ждут мощные офферы и реальная возможность взлететь вместе с нами.

Информация подготовлена по материалам сообщества Travelhubr.

Ссылки на презентации:

• презентация от Yandex (полная версия)
• презентация от Google (полная версия)
• презентация от НАФИ (полная версия).

Всем отличных продаж, да прибудет с вами сила CPA!